Patrolujący autostradę oficer Edward Malus (Nicolas Cage) widzi, jak z przejeżdżającego obok niego samochodu wypada lalka. Zatrzymuje pojazd i oddaje zgubę dziewczynce podróżującej z matką. Po chwili samochód taranuje pędząca ciężarówka. Zanim policjant zdąży uratować pasażerki, wóz wybucha. Przez wiele miesięcy Edward nie będzie w stanie wymazać z pamięci twarzy dziewczynki. Los pozwoli mu jednak odkupić swoje winy.

Pewnego dnia Edward otrzymuje list od Willow - kobiety, która kilka lat temu równie niespodziewanie pojawiła się w jego życiu, co z niego zniknęła. Jej córka zaginęła, a Edward jest jedynym człowiekiem, który może ją odnaleźć. Kobieta prosi policjanta o przybycie na Summersisle, gdzie kultywuje się pradawne tradycje, a życie mieszkańców przebiega w całkowitej zgodzie z naturą. Dla Edwarda może to być ostatnia okazja, żeby stanąć wreszcie na nogi. Nie zawaha się więc przed wyprawą na prywatną wyspę, zagubioną gdzieś na północno-wschodnim Pacyfiku.

Nic jednak nie jest tym, czym się wydaje na wyspie, gdzie rządy sprawuje Siostra Summersisle (Ellen Burstyn), a najważniejszą uroczystością jest coroczne pogańskie „święto śmierci i odrodzenia”. Tajemniczy mieszkańcy wyśmiewają policjanta, który podejrzewa ich o morderstwo. Utrzymują, że córka Willow nigdy tam nie mieszkała...

Edward jeszcze nie wie, że prośba Willow wniosła w jego życie coś więcej niż szansę na odkupienie win. Powoli oplata go sieć wiekowych obrzędów i zabójczych kłamstw. Kolejne odkrycia przybliżają policjanta do odnalezienia dziewczynki i do zgłębienia niewypowiedzianej tajemnicy KULTU.