Jest koniec XIII wieku. Król Szkocji umiera nie zostawiwszy po sobie potomka, a tym samym następcy tronu. Władzę nad krajem przejmują Anglicy, których rządy rychło przyjmują znamiona tyranii. Kilkuletni William Wallace jest świadkiem ataku angielskich wojsk na swą rodzinną wioskę, podczas którego niemal wszyscy jej mieszkańcy zostają wymordowani. Chłopiec, pod opieką wuja, opuszcza rodzinne strony.
Gdy kilkanaście lat później William Wallace powraca, jest świadkiem, jak podczas wesela jednego z mieszkańców wioski angielski szlachcic wymusza na pannie młodej prawo pierwszej nocy. Wkrótce spotyka Murron, niegdysiejszą towarzyszkę dziecięcych zabaw. Między młodymi wybucha wielkie uczucie. Aby uniknąć hańbiącego prawa pierwszej nocy, młodzi biorą ślub w tajemnicy, nawet przed najbliższymi. Nie zapobiega to tragedii.
Któregoś dnia jeden z angielskich żołnierzy usiłuje zgwałcić Murron. W obronie własnej dziewczyna zadaje mu kilka ran, za co zostaje publicznie stracona. Oszalały z rozpaczy William z pomocą innych mieszkańców wioski szturmem zdobywa pobliską angielską warownię. Wokół niego zaczynają się gromadzić tłumy Szkotów, gotowe do walki ze znienawidzonymi Anglikami. Dysponujący liczną armią król Edward I pacyfikuje szkockie wioski.
Ogromna bitwa pod Stirling kończy się jednak zwycięstwem Szkotów. William Wallace otrzymuje tytuł szlachcica z rąk szkockich panów, którzy wobec Anglików prowadzą jednak politykę niezwykle ugodową. Król Edward I proponuje rozmowy pokojowe, na które wysyła księżniczkę Isabelle. Jest ona żoną jego zniewieściałego i nieudolnego syna. Zmuszona do małżeństwa wbrew swej woli, Isabelle szybko ulega fascynacji Williamem Wallace'em.
Wkrótce zdradza mu plan sekretnego ataku Anglików, co pozwala wojskom szkockim uniknięcia zasadzki. Tym razem jednak przekupiona dobrami ziemskimi szlachta szkocka zdradza i wojska Wallace'a ponoszą klęskę. Williamowi udaje się odbudować swe oddziały, zagrożony król ponownie wysyła Isabelle z misją pokojową.
Jej spotkanie z Wallace'em przybiera intymny charakter. Wkrótce jednak na skutek kolejnej zdrady zostaje on pojmany i wydany w ręce króla Edwarda I. Isabelle bezskutecznie zabiega o ułaskawienie...
