Asystent wampira

Udaje im się to w końcu i obaj udają się do “Cirque du Freak”, gdzie mają możliwość zobaczenia z bliska różnych występów, w tym tych z udziałem wilkołaka i kobiety z brodą. Steve i Darren są przekonani, że wszystko to jest jedynie zabawną sztuką iluzji. Do czasu jednak, kiedy wampir, Larten Crepsley (John C. Reilly) zbliża się do nich w towarzystwie bardzo jadowitego pająka, któremu każe wykonywać przedziwne sztuczki.