Jamie (Michael Cera) jest chamskim i nieczułym młodym Amerykaninem, który podróżuje po Chile. On i jego przyjaciele planują udać się na północ kraju i tam doświadczyć legendarnej substancji halucynogennej wykorzystywanej przez szamanów - kaktusa San Pedro. W przypływie pijaństwa na jednej z wielu imprez, Jamie zaprasza w ową podróż ekscentryczną kobietę - Crystal Fairy (Gaby Hoffmann). W trakcie wyprawy oboje nie za bardzo mogą się dogadać, ale sytuacja się zmienia kiedy w końcu trafiają na dziewiczy skraj pustyni, a narkotyczny napar zaczyna działać.