Allen gra reżysera Vala Waxmana, który święcił prawdziwe triumfy w latach 70. i 80., a obecnie kręci tylko kiepskie reklamówki. Jednak zupełnie niespodziewanie dostaje on propozycję zrealizowania naprawdę dużego filmu. Niestety, wskutek paranoi, Val dostaje ataku czasowej ślepoty. Aby nie rezygnować ze zlecenia, razem z przyjaciółmi, postanawia ukryć ten fakt przed szefami wytwórni filmowej…
