Historia pobytu Lenina w Polsce w latach 1912 - 1914. Ciąg wspomnień i myśli Lenina związanych z jego pobytem w Polsce - w Nowym Targu, Poroninie i Krakowie. Ramę stanowi jego uwięzienie w Nowym Targu w 1914 roku i, po zwolnieniu, wyjazd do Szwajcarii. Obok - wątek Ulki, dziewczyny góralskiej i jej chłopca Andrzeja, pasterza prześladowanego przez austriackich żandarmów, a później walczącego w szeregach Legionów.
