Wojna w Wietnamie. Pilot Jake Grafton jest wstrząśnięty śmiercią przyjaciela, pilota marynarki wojennej. Jake poddaje w wątpliwość sens i słuszność bombardowań, które pociągają za sobą duże ofiary wśród pilotów i cywili a nie przynoszą oczekiwanych skutków. Nie podoba mu się sposób prowadzenia wojny, w której więcej do powiedzenia mają politycy niż żołnierze.
