Historia rozgrywa się w latach trzydziestych XX wieku.
Chłopiec w którego żyłach płynie indiańska krew traci rodziców. Nie mając dokąd pójść młody człowiek postanawia odwiedzić swoich dziadków. Gdy dociera do ich domu w osadzie Indian położonej w lasach Tennessee oczarowuje go panująca tam atmosfera. Pogodne usposobienia Indian oraz ich życiowa filozofia w otoczeniu pięknej, czystej natury sprawiają iż chłopak nareszcie czuje się jak w domu - jego edukacja tym samym właśnie się rozpoczyna…
