Tytułowy Mistrz jest 50-letnim Rosjaninem. Zarabia na życie, rzucając nożem w wędrownym cyrku. Umiejętność tę nabył wiele lat temu, podczas służby wojskowej w Afganistanie.
Pewnej nocy, pijany, wypuścił z klatek cyrkowych wszystkie dzikie zwierzęta. Nazajutrz nie potrafił wytłumaczyć dlaczego to zrobił. Zostaje z cyrku wyrzucony.
Od tej pory podróżować będzie samotnie. Do czasu, gdy pozna młodą prostytutkę, którą obroni przed gwałtem…
