Film twórców ‘Przyczajonego tygrysa, ukrytego smoka’. Opowieść dziejąca się w skorumpowanych do szpiku kości Chinach początku XX wieku. Yuan prowadzi szkołę walki którą odziedziczył po ojcu i jednocześnie stara się być najlepszym w swojej sztuce walki. Pewnego dnia zabija w walce swojego przeciwnika za co ginie jego matka i córka. Yuan ucieka z kraju…
