Kazachski step początku XVIII wieku – miejsce, gdzie nieustannie dochodzi do walk pomiędzy kilkoma ludami.
Erali, od dziecka szkolony pod okiem najlepszego mistrza, wyrasta na wielkiego wojownika, który podejmie się zjednoczenia swego narodu i odparcia najazdów dżungarskich. Odnajdzie miłość, zdobędzie chwałę, a później obwołany zostanie Abyłaj-chanem.
Jednak przed najtrudniejszym wyzwaniem stanie, kiedy ze zwaśnionych plemion spróbuje utworzyć wspólnotę.