Bohaterem opowieści jest dziewięcioletni Rocco który wkrótce będzie mieć braciszka. Chłopiec jest zazdrosny i przez to nieszczęśliwy - wydaje mu się ze jego rodzice tego nie zauważają. Zauważa to natomiast szatan który na ziemie wysyła trzy małe diabełki by sprowadziły chłopca na złą drogę…