Film opowiada o młodym człowieku, którego plany zostania superbohaterem kończą się fiaskiem. W efekcie przeróżnych eksperymentów zostaje on swoistym Jekyllem-Hydem, stworzeniem pomiędzy człowiekiem a diabłem, w którym zła strona zaczyna brać górę. Dodatkowo zakochuje się w sąsiadce, której w cudowny sposób udaje się powstrzymać złowieszcze apetyty kreatury.