Film krótkometrażowy. Współczesny Sankt Petersburg. Mieszka tam samotny, ubogi mężczyzna. Wygląda dość śmiesznie. Wciąż opowiada o sensie życia, o Bogu, o wierze. Kim jest? Może jest szalony? Młody bohater odkrywa w starcu filozofa i zaprzyjaźnia się z nim. Jednak stary człowiek nagle odchodzi. Ich imiona to Piotr i Paweł – imiona apostołów.
