James Clayton (Farrell) jest jednym z najbardziej obiecujących młodych “nabytków” CIA. Jego nieprzeciętne umiejetności zwracają uwagę starego wygi Waltera Burke’a (Pacino), który pomaga mu w rozwoju kariery i wkrótce powierza specjalne zadanie wykrycia zdrajcy wśród pracowników Agencji.
