Room on the Broom
Ku niezadowoleniu swojego kota, uprzejma czarownica pozwala psu, ptaku oraz żabie na przejażdżkę swoją miotłą. Niestety miotła okazuje się za ciężka, z czego korzysta smok, który niszczy ją ogniem, a samą czarownicę od śmierci ratują zwierzęta które leciały razem z nią. W nagrodę za pomoc czarownica buduje solidną miotłę, na której wszystkie towarzyszące jej stworzenia będą mogły się pomieścić.