Schodami w górę, schodami w dół

Sierpień 1939 roku. Karol, były student ASP, przyjeżdża do Zakopanego. Ma nadzieję, że zostanie uczniem okrytego sławą Mistrza. Tymczasem nie mając środków do życia, maluje portret córki restauratora Drukowskiego w zamian za utrzymanie. Wkrótce poznaje miejscową artystyczną bohemę i dostaje propozycję zagrania w sztuce Mistrza “Metafizyka dwugłowego cielęcia”.