w 1825 roku Indie żyją w strachu przed tajemniczą religią. Jej wyznawcy mordują każdego który sprzeciwi się ich woli. Pojawia się młody Anglik William Savage (Brosnan), podatnik namiestnika Anglii, który odkrywa sektę i przybiera postać jednego z jej członków aby zapobiec kolejnym tragediom.