Historia miłości młodego żyda i angielskiej dziewczyny odbywająca się na początku XX wieku w Wali. Ona mieszka z trudnym ojcem i nienawidzącym żydów bratem, on by się utrzymać sprzedaje tkaniny i ukrywa swoją tożsamość. Wkrótce oboje się w sobie zakochają… lecz los wystawi ich uczucie na srogą próbę.
