Tasogare seibei

Seibei jest ubogim samurajem niskiej rangi. Po śmierci żony musi opiekowac się dwiema dorastającymi córkami i schorowaną matką, co często jest przedmiotem drwin jego kolegów po fachu. Pewnego dnia wygra pojedynek w obronie dobrego imienia Tomoe - siostry swego przyjaciela i swojej miłości z lat młodzieńczych. Tomoe zaczyna odwiedzać ubogie gospodarstwo Seibei, ale on nie wierzy, by Tomoe mogła być szczęśliwa wiodąc spartańskie życie u jego boku. W międzyczasie umiera głowa lokalnego klanu samurajskiego i rozpoczyna się walka dwóch frakcji o przejęcie władzy. W jej wyniku Yogo, najlepszy szermierz klanu zostaje zmuszony do popełnienia rytualnego samobójstwa. Yogo odmawia i wyzywa swoich przeciwników na pojedynek. Wybór klanu pada na Seipeia, całkowicie wbrew jego woli. Przygotowując się do walki Seibei zbiera się na odwagę i pyta Tomoe czy zgodzi się wyjść za niego, po jego powrocie z zamku Yogo. Niestety ona już wcześniej obiecała rękę bogatemu właścielowi ziemskiemu.