Tusk

Smith wpadł na pomysł nakręcenia filmu, kiedy przypadkowo natknął się na nietypowe ogłoszenie w gazecie. Pewien mężczyzna szukał współlokatora i oferował mieszkanie za darmo, pod warunkiem, że nowy lokator będzie przebierał się w ciągu dnia za morsa. Mężczyzna argumentował, że jego potrzeby wynikają z faktu, iż spędził pół roku na morzu wyłącznie w towarzystwie morsa, który stał się jego najlepszym przyjacielem. Reżyser i scenarzysta postanowił wykorzystać tę ideę i przekształcić ją w horror o szalonym naukowcu (Michael Parks), który dokonuje eksperymentów chirurgicznych na niewinnym dziennikarzu internetowym (Justin Long), których celem jest stworzenie hybrydy człowieka i morsa. W obsadzie znaleźli się także Haley Joel Osment i Genesis Rodriguez.