12-letni Timothy i jego matka podczas nocnego spaceru natrafiają na walkę dwóch gangów wilkołaków. Jeden z nich porywa się z atakiem na chłopca, drugi - staje w jego obronie. Incydent ten stanie się punktem zwrotnym w życiu Timothy’ego.
Wkrótce dowiaduje się on, że gang, który stanął w jego obronie, składa się z jego krewnych…
