Miles Raymond, świeżo rozwiedziony pisarz z ambicjami, ale bez sukcesów, zabiera swego przyjaciela, niegdyś popularnego aktora, w podróż do “stanu wina” Kaliforni. W czasie drogi nieustannie analizują przyczyny swoich niepowodzeń i swoje związki z kobietami, przy okazji co i rusz wpadając w rozmaite kłopoty…