Czerwony Smok
Agent FBI Will Graham został zmuszony odłożyć przejście na wcześniejszą emeryturę, aby po raz ostatni zająć się sprawą seryjnego zabójcy. To sprawa brutalnego mordercy nazywanego Zębową Wróżką (Toothy Fairy), który jednak uważa siebie za Czerwonego Smoka (Red Dragon).