Lochy i smoki

Akcja toczy się w Imperium Izmer, które od dawna jest podzieloną i niestabilną krainą. Cesarzowa Savina (Birch) pragnie równości i pomyślności dla wszystkich jej podwładnych. Na drodze do realizacji tego celu staje zły czarodziej Profion (Jeremy Irons) chcący narzucić własne zasady rządzenia państwem. Cesarzowa panuje dzięki Złotym Smokom. Profion przekonuje jednak Radę Magów, że władza nad smokami powinna być władczyni odebrana. Savina nie poddaje się, postanawia walczyć o przywództwo w Imperium. Pomóc mają jej w tym Czerwone Smoki, jeszcze potężniejsze od Złotych. Aby je wykorzystać do walki, niezbędna jest magiczna różdżka. W jej poszukiwaniach pomagają cesarzowej młodzi bohaterowie: Elwood (Arenberg) i elfka Norda (Wilson). Nie próżnuje także Profion. Rozpoczyna się prawdziwa walka o Imperium Izmer. Kulminacyjną sceną w filmie jest animowana komputerowo walka smoków.