Bohaterem filmu jest Yusufa, sześciolatek zawieszony pomiędzy światem realnym a wyobrażonym. Silne emocje wywołane przez pierwsze szkole doświadczenia nakładają się na trudną sytuację w domu. Sytuacja życiowa zmusiła ojca chłopca do podróży. Czas mija lecz rodzic nie wraca.
