Wdowiec Byron podróżuje samotnie po kraju. W Graceland poznaje bezdomnego, który podaje się za Elvisa Presleya. Razem ruszają w dalszą drogę. W prowincjonalnym kasynie włóczęga wykonuje jeden z utworów króla rock’n’rolla i traci przytomność. Szukając tabletek w jego rzeczach, Byron odnajduje wycinek z gazety, który rzuca nowe światło na rzekomego Elvisa.