Sam Dawson (Sean Penn) jest mężczyzną o umysłowości 7-letniego dziecka. Jest też ojcem - ze związku z bezdomną kobietą urodziła mu się córka. Wychowuje ją samotnie, ponieważ matka odeszła wkrótce po wyjściu ze szpitala. Gdy dziewczynka idzie do szkoły, zaczynają się problemy. Zamyka się ona w sobie, nie chcąc być madrzejszą od ojca, gdyż mogłoby to go zranić. Wtedy opieka społeczna odbiera mu dziecko. Jedynym wyjściem dla Sama jest znalezienie adwokata, który pomógłby mu odzyskać córkę.
