Trwa I wojna światowa. Pisarz Edgar Brodie zostaje wysłany przez brytyjski wywiad do Szwajcarii. Ma tam odnaleźć i zabić niemieckiego agenta, który zamierza wyruszyć na Bliski Wschód. Już w Szwajcarii spotyka fałszywego generała oraz piękną Elsę Carrington. Jak się okaże, odegrają oni niebagatelną rolę w misji Brodie’ego.