Bleek od dziecka uczył się gry na trąbce i marzył o własnym zespole. Osiągnął swój cel - stworzył The Bleek Gilliam Quartet. Członkiem zespołu jest też Shadow Henderson - początkowo ich zdrowa rywalizacja przyczynia się do wzrostu popularności zespołu. Jednak Bleek, który stworzył zespół, nie znosi sprzeciwu. W miarę czasu konflikt narasta i rozsadza zespół od wewnątrz…
