Mulholland Drive

Kobieta, znana jako później Rita, wraz z dwoma podejrzanymi mężczyznami ulega wypadkowi na Mulholland Drive w Hollywood. Obaj mężczyźni giną, a Rita ucieka z miejscu wypadku. Nic nie pamięta. Doczłapuje do najbliższego osiedla i chowa się w krzakach. W międzyczasie, w restauracji rozmawia dwóch mężczyzn: Herb i Dan. Dan opowiada, że miał senny koszmar, który rozgrywał sie w tej restauracji. Gdy jego straszny sen zaczyna stawać się jawą, obaj mężczyźni w popłochu odchodzą. Dan dostaje ataku serca. Początkująca aktorka Beth przybywa do Los Angeles i idzie na osiedle, gdzie mieszka jej ciotka Ruth.