Peter St. John to wpływowy i odnoszący sukcesy specjalista od kreowania wizerunku polityków na użytek kampanii wyborczych. Gdy niespodziewanie jego długoletni klient i przyjaciel, senator z Ohio Sam Hastings wycofuje się z życia politycznego, St. John nawiązuje współpracę z tajemniczym Jeromem Cadem.