W specyficznym miasteczku, położonym na pograniczu surrealistycznej fantazji i realności, pojawia się pewien mężczyna o pełnej sprzeczności osobowości. Jest to Kowalski-Malinowski - przepracowany cierpiętnik, mitoman i fałszywy prorok. Każdej osobie opowiada zupełnie inną historię swego życia. Wszystko pięknie trwa dopóki nie pojawia się jego żona…
