Bob Dylan gra przebywającego w więzieniu muzyka. Jego były menedżer wyciąga go na wolność i usiłuje zwerbować do wystąpienia na charytatywnym koncercie. W tym samym czasie wierny przyjaciel naszego muzyka na wieść o jego wyjściu z więzienia porzuca prowadzony przez siebie bar, by wraz z kompanem wziąć udział w planowanym koncercie. Ostatnim koncercie…
