Bond wyjeżdża do Nowego Yorku, gdzie zostało zamordowanych trzech agentów brytyjskiego wywiadu. Zajmowali się oni sprawą doktora Kanangi - prezydenta wyspiarskiego miasteczka. Za całą sprawą stoi mafioso - Mr Big. Bond odkrywa plany przeszmuglowania do Ameryki heroiny wartej miliard dolarów.
