Kowboj z Szanghaju

Cesarskie Chiny, schyłek XIX wieku. Porywacze z Dzikiego Zachodu uprowadzają dla okupu piękną księżniczkę Pei Pei. Cesarz wysyła w ślad za nimi trzech swoich zaufanych gwardzistów nakazując im wypłacić żądany okup. Chon nie należy do garstki szczęśliwych wybrańców, dołącza jednak do nich podejmując się dźwigania bagaży swego wuja, tłumacza grupy…

Na pociąg, którym przybysze z Chin przemierzają pustynie Newady, napada banda rabusiów pod wodzą nieudolnego Roya O’Bannona. Chon daje popis wschodnich sztuk walki, w wyniku którego bandyci tracą swój cenny łup, wypada jednak z pociągu w samym sercu pustyni. Wkrótce rabusie porzucają także samego Roya zakopując go po szyję w piasku, podczas gdy wokół gromadzą się wygłodniałe sępy…