Lisbon Story

Reżyser filmowy Friedrich Monroe ma kłopoty ze skończeniem filmu opowiadającego o Lisbon, dzwoni wiec do przyjaciela Phillipa Wintera i prosi go o pomoc. Winter na zaproszenie kolegi zjawia się po tygodniu w Lisbon i od razu poddaje się przepięknemu klimatowi tego miasta. Niestety nigdzie nie może znaleźć swego przyjaciela który przepadł pozostawiając po sobie nieskończony film. Winter zafascynowany pewną portugalską śpiewaczką rozpoczyna nagrywanie dźwięku do filmu kolegi.