Filma na podstawie powieści Jana Gerharda “Łuny w Bieszczadach”. Okrutny obraz walk pomiędzy bandami UPA i NSZ ( ukazanymi jako ukraińscy nacjonaliści i polskie reakcyjne podziemie) a polską ‘władzą ludową’ po zakończeniu wojny. Ogniomistrz Kaleń, żołnierz LWP zostaje pojmany przez oddział wroga…