Moskwa w latach dwudziestych XX wieku staje się miejscem niezwykłych zjawisk. Tajemniczy cudzoziemiec nazwiskiem Woland, wspólnie ze swymi pomocnikami, wprowadza chaos w życie mieszkańców. Iwan Ponyriow, zwany “Bezdomnym”, zaczyna podejrzewać, że Woland jest szatanem, próbuje go schwytać. W efekcie szybko ląduje w szpitalu dla umysłowo chorych….
