Akcja dzieje się w południowej Serbii wśród społeczności cygańskiej. Młody Bora ma ożenić się ze starszą od siebie kobietą, córką największego konkurenta w handlu gęsim pierzem. Bora zakochuje sie w młodziutkiej Tisie, która jednak, zgodnie ze zwyczajem, została już obiecana innemu Cyganowi…
