Półksiężyc

Mamo - sławny i ceniony kurdyjski muzyk mieszkający w Iranie wraz z synami jedzie dać koncert do irackiego Kurdystanu. To dla niego podróż życia i spełnienie wielkiego marzenia. Czekał na ten koncert 35 lat, do upadku rządów Saddama Husajna.

Podróży towarzyszy zła przepowiednia w związku ze zbliżającą się pełnią księżyca. Mamo nie zważa jednak na ostrzeżenia i złe wróżby, nic nie jest w stanie zmusić go do zmiany planów. On doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że zostało mu niewiele czasu i nie może nie skorzystać z możliwości występu w Iraku.

Co więcej, zamierza wziąć do zespołu śpiewaczkę Hesho (która wraz z innymi 1334 kobietami mieszka na wygnaniu), mimo że kobietom w Iranie nie wolno śpiewać. Nie wyobraża sobie, żeby koncert odbył się bez żeńskiego głosu.

Niestety, zgodnie z przepowiednią, ich podróż staje się coraz bardziej niebezpieczna, a trudności spiętrzą się podczas przekraczania granicy. Bo, chociaż rządy Husajna upadły, tak naprawdę niewiele się zmieniło…