Drugi (po “Dr No”) film o przygodach Agenta 007. Tym razem James Bond musi z radzieckiej ambasady w Stambule wykraść maszynę szyfrującą Lektor. Ma mu ją przekazać piękna Tatiana Romanowa. Ona z kolei uważa, że pełni rolę przynęty, na którą KGB złapie Bonda. W rzeczywistości wszystko to jest elementem makiawelicznego planu organizacji “Widmo”.