Pierwsze Oczarowanie

Akcja filmu rozgrywa się "w przerwie" między pierwszą i drugą wojną światową. Narratorem opowieści jest Fraser Pettigrew, dziesięcioletni chłopak mieszkający z rodzicami Edmundem i Moirą, babką i siostrą w wielkim domu w Szkocji. Ich spokojne i lekko nudnawe życie zakłóca nagły przyjazd wujka i jego młodej, niesamowicie zmysłowej narzeczonej Heloise. Od tego momentu, nic nie będzie już tak, jak kiedyś. Emanująca erotyzmem Heloise błyskawicznie owija sobie wokół palca zarówno ojca Frasera, jak i jego samego. To ona uświadamia mu czym tak naprawdę jest miłość, pożądanie, zazdrość i...jazz. To ona jest jego pierwszą przewodniczką po meandrach dorosłego życia i "dorosłych" przyjemnościach.