Sierota z Anyang

Przypadkowo znajduje porzucone niemowlę z karteczką, obiecującą skromne wynagrodzenie każdemu, kto się zgodzi je wychowywać. Umawia się na spotkanie z matką, która jest kelnerką w nocnym klubie i przystaje na jej propozycje. Jednak zanim zdąży stanąć na nogi, założyć punkt naprawy rowerów, a Feng zacznie poważnie rozważać związanie się z nim, dziecko będzie miało kolejnego opiekuna - otyłego gangstera Side, pracodawcę Feng, który dowiaduje się, że jest śmiertelnie chory i chciałby mieć spadkobiercę…

Trzy życia, trzy losy, wszystkie nierozerwalnie związane z realiami biedy w prowincjonalnych Chinach.