To historia ucieczki współpracownika stalinowskiej policji. Endel Neils ucieka z Leningradu do zapomnianej przez boga estońskiej wsi, gdzie zatrudnia się jako nauczyciel w miejscowej szkole, przy której otwiera klub szermierski. Miejscowe dzieci szybko łapią bakcyla sportu i zaczynają marzyć o udziale w mistrzostwach organizowanych w Leningradzie.
