Wiejski listonosz z gór Hunanu odchodzi na emeryturę. Jego obowiązki ma przejąć syn, razem więc wyruszą w góry: ojciec po raz ostatni, jego następca – po raz pierwszy. W trakcie wędrówki syn zaczyna doceniać trudną pracę ojca, ojciec zaś dowiaduje się, z jakimi obawami jego żona czekała co dzień na powrót męża. Film nagrodzony na festiwalach w Montrealu i Maine, wyróżniony nagrodą Złotego Koguta w trzech kategoriach.